CRM (sistem manajemen hubungan pelanggan) untuk penasihat keuangan menyediakan sarana untuk menyimpan dan melacak data klien secara terpusat, menjaga komunikasi rutin dengan klien, dan mengotomatiskan tugas administratif rutin. Penasihat keuangan memilih platform ini untuk mengetahui basis klien mereka, lebih memahami kebutuhan klien mereka, dan memberikan layanan konsultasi yang dipersonalisasi.
Lead Generation
CRM menyediakan berbagai fitur untuk memantau aktivitas pemasaran dan jaringan serta memprioritaskan calon pelanggan potensial. Dengan memiliki riwayat keterlibatan klien potensial, Anda dapat mempersonalisasi komunikasi, merencanakan dan menjadwalkan panggilan tindak lanjut dan janji temu untuk secara efisien mengubah prospek menjadi klien setia dan mendapatkan lebih banyak kesepakatan.
Manajemen data klien
CRM membantu mengatur dan menyimpan catatan klien yang komprehensif, seperti informasi pribadi, kontrak, dan riwayat komunikasi. Dengan solusi yang secara otomatis mengumpulkan dan memperbarui data klien di berbagai saluran (email, panggilan telepon, pesan teks, dll.), Anda dapat melacak status klien Anda, portofolio investasi, preferensi, peristiwa penting dalam hidup, dll. untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. kebutuhan keuangan.
Manajemen tugas
CRM untuk penasihat keuangan memudahkan pengaturan dan pengelolaan tugas layanan klien di seluruh siklus hidup pelanggan. Tugas rutin seperti mengirim email atau entri data manual dapat diotomatisasi untuk menghemat waktu dan menyederhanakan pengoperasian sehari-hari. Sistem CRM juga dapat mengirimkan pengingat otomatis untuk panggilan, rapat, atau hari libur dan ulang tahun mendatang untuk memastikan tidak ada peluang bisnis yang terlewatkan.
Pelaporan yang Lebih Sederhana
Solusi CRM memungkinkan pemantauan dan analisis kinerja tim penasihat keuangan Anda. Dengan laporan khusus yang dihasilkan oleh platform CRM keuangan, Anda dapat mengungkapkan pola produktivitas anggota tim Anda, menghadirkan transparansi pada proses bisnis Anda, dan mengoptimalkan alur kerja yang tidak efisien.
Kemudahan Integrasi
CRM untuk penasihat keuangan berintegrasi dengan platform lainnya yang penting untuk bisnis, seperti sistem pemasaran atau akuntansi untuk menghilangkan silo data departemen dan membuka akses ke data yang lebih luas untuk pengambilan keputusan.